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Tandis qu'on répare peu à peu les dégâts infligés à la flotte par le capitaine Drake, des ordres du roi Philippe vous parviennent. Apparemment, la leçon qui vient de lui être infligée a porté. Il a en effet décidé que l'Armada ne serait plus composée désor­mais que de galions et non plus de galères. Les transformations nécessaires seront longues et la date du départ est repoussée à janvier 1588. Vous vous mettez donc au travail sous la direction de Santa Cruz, mais, à mesure que le temps passe, vous vous rendez compte que la flotte ne sera jamais prête à la date prévue. Noël arrive et, dans les jours qui suivent, il vous faut malheureusement constater que même si l'Armada met à la voile à la date fixée, la plupart de ses vaisseaux ne dispose­ront pas de tous les vivres et équipements néces­saires à la réussite de leur mission. Il n'y a tout sim­plement pas assez d'argent pour équiper la flotte comme il le faudrait et le roi ne peut ou ne veut fournir davantage de moyens. Aussi Santa Cruz, peu après Noël, persuade-t-il Sa Majesté de retarder encore une fois la date du départ. Mis devant l'évi­dence, le roi accepte. Hélas, au mois de février, une cruelle tragédie frappe l'Armada. Santa Cruz, le marin le plus qualifié et le plus expérimenté de toute l'Espagne, est trouvé mort. Il a trop présumé de ses forces et son organisme n'a pas résisté. La flotte était prête à partir: la voici décapitée! Tous ceux qui connaissaient Santa Cruz pleurent abon­damment le grand homme disparu, mais à peine ses funérailles terminées, la question de son remplace­ment se pose : qui va bien pouvoir prendre sa suc­cession à la tête de l'Armada ? Pour le savoir.