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Lorsque vous reprenez conscience, vous vous trouvez seul dans une cabane de bois, vide à l'exception de la paillasse sur laquelle vous êtes couché, d'un broc d'eau et d'un plat dans lequel se trouvent d'appétissants fruits rouges. Tour à tour, trois pensées s'imposent avec force à votre esprit. Premièrement, vous êtes vivant. Deuxièmement, vous vous sentez en excellente forme. Troisièmement, vos possessions vous ont été dérobées. Conclusion : vous êtes prisonnier. Mais de qui? Et pourquoi? De la réponse à ces deux questions dépend, au-delà de la réussite de votre mission, votre avenir en ce monde. C'est pourquoi vous vous levez sans plus attendre pour vous diriger vers l'unique fenêtre de votre geôle. Là, c'est un spectacle incroyable que vous découvrez. Vous ne vous trouvez pas dans un cabanon, mais dans un arbre ! Ce que vous aviez pris pour une cahute est en fait une cavité aménagée à mi-hauteur d'un tronc énorme, droit et lisse. Surmontant la sensation de vertige que vous ressentez en constatant que cinquante mètres au moins vous séparent de la terre ferme, vous observez les environs. Dans chacun des arbres de cette forêt sans aucun doute aussi vieille que le monde de Terrah, se trouvent des habitations semblables à la vôtre, mais reliées entre elles par des ponts de lianes tressées. Des créatures humanoïdes vont et ; viennent entre ces demeures. Vous regrettez que la distance qui vous sépare d'elles ne vous permette pas de les observer quand, alerté par un bruit étrange, une sorte de feulement, vous vous rendez compte que quelqu'un vient d'entrer dans votre prison. Vous vous retournez pour découvrir un être dont l'apparence dépasse votre compréhension des miracles de la nature. D'une taille moyenne, selon des critères humains, cette créature est couverte, de la tête aux pieds, d'une fourrure grise et soyeuse. Ses vêtements, décorés de plumes de toutes les couleurs, se composent de pièces de cuir reliées entre elles par des boyaux tressés. Dans ses yeux en forme d'amande, prolongés par de courtes oreilles droites et triangulaires, il ne vous semble pas détecter la moindre trace d'agressivité à votre égard. Mais les apparences, vous le savez fort bien, sont parfois trompeuses. D'autant que sous un nez long et étroit, de part et d'autre duquel frémissent de grandes moustaches, vous découvrez, dans une bouche entourée de lèvres épaisses, des dents coniques, de petite taille, mais très acérées. D'un geste, cet être à mi-chemin de l'homme et de l'animal vous invite à le suivre à l'extérieur du cabanon où vous attend une sorte de monte-charge. Au terme d'une interminable descente, vous êtes accueilli par deux autres créatures.