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Un petit voilier vous amène à Phénos. Si les Cyclopes existent vraiment, il ne peut s'agir que des créatures que Wichwogul a aperçues dans son œil Noir. Vous vous faites déposer à terre sur la côte sud pour entreprendre une longue recherche. Phénos n'est pas très grand, mais montagneux et couvert d'épaisses forêts, donc presque complètement inaccessible. Quelques jours plus tard, vous arrivez dans une étrange forêt dont les arbres jettent des ombres inquiétantes. De temps en temps, vous apercevez des créatures que vous n'avez encore jamais vues. Des Centaures, mi-humains, mi-chevaux, de minuscules êtres volants qui ressemblent à des humains, des hybrides de plantes et d'animaux, et même un homme à tête de taureau... Vous êtes fasciné au point d'en oublier presque la raison de votre présence ici. Brusquement, vous voyez apparaître une Licorne qui se cabre devant vous. Un petit homme la monte.

-Que cherchez-vous ici, dans notre forêt ? demande-t-il d'un ton bourru.

Que lui répondrez-vous : « Des hommes barbus et chauves »

ou « Les amulettes des Dieux » ?