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Le magicien fait apparaître un nuage de fumées bleues, vertes et roses qui se répand parmi les spectateurs. Tandis que vous assistez au spectacle, Tyutchev, l'homme de l'auberge du Dragon Rouge, sort de l'ombre et pénètre dans le nuage de fumée. Lorsque le nuage se dissipe le magicien et lui ont tous deux disparu mais les badauds s'accusent les uns les autres entre deux quintes de toux, d'être des coupeurs de bourse.

Il est clair à présent que Tyutchev et le magicien étaient de mèche pour détrousser leurs malheureuses victimes. Au moment où vous vous apprêtez à partir, un domestique en livrée vient vous mettre sous le nez un plateau d'argent. Sur le plateau, une carte gravée en lettres d'or vous invite à prendre une liqueur chez un certain Mortophile. « C'est par ici, vous dit le domestique en vous faisant signe de le suivre. » Vous lui demandez alors qui est ce Mortophile. « L'un des citoyens les plus éminents de cette ville », répond-il sans donner d'autres précisions.

Si vous souhaitez le suivre.

Si vous préférez décliner l'invitation, le domestique repart sans insister.