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Vous pénétrez rapidement dans la ferme en ouvrant la porte à la volée et vous vous retrouvez dans une cuisine éclairée par un feu dans une cheminée. Dans un coin, se trouve un couple âgé et près d'eux, vous apercevez avec étonnement un berceau. Voyant leurs expressions anxieuses, vous bredouillez des excuses et leur expliquez que vous recherchez un abri face aux intempéries. Une fois rassurés que vous n'êtes pas là pour attenter à leurs vies ni pour les voler, le vieux fermier et sa femme vous souhaitent la bienvenue, vous offrant un siège près du feu et un bol de soupe fumante, vous vous sentez réchauffé. Gardant à l'esprit ce que vous avez rencontré jusqu'ici, vous conversez prudemment avec le couple et goûtez la soupe avec méfiance. Vous êtes heureux de découvrir qu'il n'y a aucun ingrédient toxique dans le breuvage (vous gagnez 3 points d'ENDURANCE). Vos sens développés de loup vous révèlent que ce couple ne cache pas de mauvaises intentions mais que tout le corps de ferme est soumis à un enchantement maléfique. Vos questions abordent inévitablement la nature étrange et dérangeante de la ferme. « Un corps de bâtiments tel que celui-là doit requérir pas mal de travail pour être entretenu » dites-vous, « y a-t-il quelqu'un d'autre qui travaille pour vous ici ? »

« Non » dit le fermier Bauer, « juste moi, ma femme madame Bauer et notre petit ». Petit ? Il est évident que le couple est trop vieux pour avoir un nouveau né ! Mais le fermier Bauer vous montre le berceau, « c'est vrai, notre petit garçon, notre fierté et notre joie, longtemps désiré et parmi nous à présent. C'était une enfant abandonné il y a à peine deux mois. Un jour, notre maison étant aussi calme et froide depuis que nous avions perdu notre Tomas à l'âge de vingt printemps, nous avions trouvé le petit sur le pas de notre porte et soudain, la joie, la chaleur et les rires dont revenus chez nous ».

« Regardez le, je vous en prie » dit madame Bauer, « prenez le dans vos bras si vous le souhaitez ».

Vos sens animaux grondent depuis votre subconscient, vous vous penchez sur le berceau et tirez les couvertures. C'est tout ce que vous pouvez faire, vous vous retenez de crier suite au choc de ce que vous voyez et vous reculez. Etendu dans le berceau, enroulé dans une couverture de laine ne se trouve pas un bébé - tout du moins pas un enfant humain. La chose ressemble davantage à un diablotin maléfique, un être aux traits de loup, recouvert d'une épaisse fourrure, les oreilles pointues, possédant des crocs et des griffes, et un large sourire grotesque de gargouille. Le Changeforme vous fixe de ses yeux sombres et brûlants et son sourire sinistre s'élargit, un grondement guttural s'élève de sa gorge.

« N'est-il pas un merveilleux petit garçon ? » dit madame Bauer. Cet être maléfique a envoûté le fermier et sa femme, leur faisant croire qu'il est ce qu'ils désirent, mais son influence démoniaque s'est également répandue dans tout le corps de ferme. Combien de temps avant que son pouvoir ait une influence sur toute la contrée ? Votre propre métabolisme mutant vous a protégé des charmes du Changeforme et vous êtes à présent le seul qui puisse l'arrêter.

Mais comment allez-vous résoudre ce problème ?

Allez-vous défier le Changeforme directement

ou tenterez-vous de ruser pour atteindre le même objectif ?