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Vous vous levez de très bonne heure et vous descendez rejoindre Yranaï dans la salle de bar. Tous deux, vous quittez l'auberge et vous franchissez les portes est de la ville au moment où 5 heures sonnent à un clocher voisin. Vous longez la route d'Hikas sur un bon kilomètre, jusqu'à un endroit où un toa est couché en travers du fossé, sur le bas-côté. Yranaï pointe vers un petit tertre, à environ cinq cents mètres.

- Je crois qu'elle est derrière ce monticule, dit-il d'un ton quelque peu songeur. Vous le suivez sans marquer d'impatience. Il ne s'était pas trompé. Du haut de la butte, vous découvrez sa montgolfière dans le petit vallon en contrebas. C'est un immense ballon retenu à une nacelle par des câbles d'acier. Un lacis de tuyaux métalliques et de cylindres en cuivre est suspendu sous le ballon et certaines parties de ce drôle de moteur sont cabossées, témoins de l'atterrissage brutal qu'a dû faire Yranaï. Vous l'aidez à remettre le convecteur à sa place et, quelques minutes plus tard, il tourne une valve et le moteur se met en route. Vous sautez dans la nacelle qui décolle bientôt du sol, emportée par le ballon. Simoun grimpe rapidement dans le ciel sans nuages. La ville de Bavarie s'étale maintenant à vos pieds comme une maquette détaillée, puis vous distinguez la côte sud de la Vassagonie, avec son chapelet de villages et, vers le sud, les pics enneigés de la grande chaîne des Masournes. Yranaï tripote ses commandes et vous sentez que le ballon commence à dériver en direction du sud, vers un couloir d'air entre deux pics.

Si vous possédez les Grandes Disciplines de l'Art de la Chasse et de l'Intuition.

S'il vous manque l'une ou l'autre de ces Disciplines (ou les deux).